|
宇通客車（600066.SH）2024年5月6日發(fā)布消息稱，2024年4月1日至2024年4月30日，宇通客車接受南方基金等機(jī)構(gòu)調(diào)研，公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、獨(dú)立董事、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、其他管理人員參與接待，并回答了調(diào)研機(jī)構(gòu)提出的問題。
調(diào)研機(jī)構(gòu)詳情如下：
南方基金；華夏基金；工銀瑞信基金；匯添富基金；易方達(dá)基金；博時(shí)基金；財(cái)通基金；東證資管；富國(guó)基金；鵬華基金等。
調(diào)研主要內(nèi)容：
一、公司董事會(huì)秘書匯報(bào)了公司2023年度經(jīng)營(yíng)情況及2024年展望,具體如下:2023年,面對(duì)復(fù)雜的國(guó)際政治環(huán)境,以及全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、地緣政治沖突加劇等不利條件,公司全體干部員工不畏艱險(xiǎn)、奮勇向前,扎實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)重點(diǎn)工作落地及核心能力建設(shè),各項(xiàng)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展,企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力持續(xù)提升。現(xiàn)將公司2023年度經(jīng)營(yíng)情況及2024年展望匯報(bào)如下:(一)2023年客車行業(yè)情況介紹
2023年,隨著人員流動(dòng)持續(xù)增加,客車行業(yè)總體需求恢復(fù),行業(yè)7米及以上的大中型客車銷售87,926輛,同比增長(zhǎng)4.42%。
國(guó)內(nèi)方面,受旅游強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇影響,客旅市場(chǎng)銷量大幅提升;但隨著新能源補(bǔ)貼完全退出,疊加公交出行量恢復(fù)緩慢、國(guó)家教育政策調(diào)整等綜合影響,公交、校車等車型銷量下降。國(guó)內(nèi)整體銷量下降10.88%。
出口方面,受益于海外客車市場(chǎng)需求恢復(fù)以及海外新能源客車需求增長(zhǎng),行業(yè)大中型客車出口量同比增長(zhǎng)48.63%。
(以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng))。
(二)2023年公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
2023年,受益于國(guó)內(nèi)外客車市場(chǎng)需求恢復(fù),公司整體銷量有較大幅度的增長(zhǎng),主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)整體企穩(wěn)向好。報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)客車銷量36,518輛,同比增加20.93%;營(yíng)業(yè)收入270.42億元,同比增加24.05%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)18.17億元,同比增長(zhǎng)139.36%;董事會(huì)建議向股東派發(fā)股息1.5元/股(三)2024年市場(chǎng)環(huán)境判斷
2024年,隨著十四五交通規(guī)劃落地、公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化試點(diǎn)建設(shè)推進(jìn)、旅游業(yè)持續(xù)復(fù)蘇以及海外市場(chǎng)的持續(xù)恢復(fù)等,預(yù)計(jì)行業(yè)需求仍將持續(xù)恢復(fù)性增長(zhǎng)。但宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)面臨新的挑戰(zhàn),市場(chǎng)需求仍存在不確定性。整體上,機(jī)會(huì)與威脅并存。
機(jī)會(huì):國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面,旅游業(yè)從恢復(fù)走向繁榮,旅游市場(chǎng)預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng);十四五交通規(guī)劃落地、公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化試點(diǎn)和城鄉(xiāng)交通一體化試點(diǎn)建設(shè)推進(jìn),預(yù)計(jì)將會(huì)對(duì)公交市場(chǎng)需求產(chǎn)生一定的拉動(dòng)作用。海外市場(chǎng)方面,隨著全球政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)活動(dòng)的持續(xù)恢復(fù),客運(yùn)、旅游等市場(chǎng)需求將繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);此外,2024年是歷史上規(guī)模最大的選舉年,部分國(guó)家政府會(huì)加大出行基礎(chǔ)設(shè)施的投入,公交市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng);同時(shí),在全球減碳的大背景下,各國(guó)環(huán)保意識(shí)提升,節(jié)能減排政策和綠色基金計(jì)劃不斷出臺(tái),海外新能源客車市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)持續(xù)增長(zhǎng)威脅:國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面,客戶經(jīng)營(yíng)結(jié)果不及預(yù)期,可能會(huì)對(duì)需求的恢復(fù)產(chǎn)生制約;宏觀經(jīng)濟(jì)回升向好,但過程中面臨諸多新的挑戰(zhàn),地方財(cái)政收支運(yùn)行持續(xù)緊平衡,可能導(dǎo)致車輛更新放緩。海外市場(chǎng)方面,受全球核心通脹持久、地緣政治沖突加劇等不利因素影響,全球供應(yīng)鏈再次受到擾動(dòng),存在客戶購(gòu)買力下降、局部市場(chǎng)需求下滑等風(fēng)險(xiǎn)。
(四)2024年公司主要工作安排
1、持續(xù)夯實(shí)公司企業(yè)文化建設(shè)
基于打造“文化-人才-事業(yè)”的良性循環(huán),持續(xù)傳承和捍衛(wèi)宇通優(yōu)良文化傳統(tǒng)。建立并運(yùn)行系統(tǒng)的文化管理機(jī)制,推進(jìn)核心價(jià)值觀及經(jīng)營(yíng)管理理念的落地,做好干部及組織的文化管理與評(píng)價(jià),提升各級(jí)干部的文化管理能力保證公司及各層級(jí)組織的文化風(fēng)氣氛圍處于良好狀態(tài)2、做好“四化”戰(zhàn)略推進(jìn)
電動(dòng)化方面,做好電動(dòng)化技術(shù)、零部件的研發(fā)和整車應(yīng)用,保持新能源客車國(guó)際領(lǐng)先地位。開發(fā)三代智能電動(dòng)平臺(tái),支撐宇通下一代新能源整車產(chǎn)品達(dá)到全球一流水平,建立長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。
智能網(wǎng)聯(lián)化方面,快速推進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)售后服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目,補(bǔ)齊車輛故障診斷和一站式售后服務(wù)能力短板,提升客戶滿意度;做好智能駕駛項(xiàng)目落地,推出高性價(jià)比智能駕駛產(chǎn)品,重點(diǎn)解決智能駕駛?cè)珗?chǎng)景下的適應(yīng)性、安全性、舒適性等問題;打造“研發(fā)-交付-運(yùn)維”一體化云平臺(tái),提供覆蓋公司業(yè)務(wù)的網(wǎng)聯(lián)技術(shù)和產(chǎn)品,通過數(shù)據(jù)變現(xiàn)創(chuàng)造價(jià)值。
高端化方面,持續(xù)深入推進(jìn)高端化、中高端化戰(zhàn)略,其中,海外產(chǎn)品要持續(xù)實(shí)現(xiàn)高端化和中高端化,樹立宇通在海外市場(chǎng)的國(guó)際化品牌和口碑;國(guó)內(nèi)產(chǎn)品要實(shí)現(xiàn)中高端化、去低端化,和對(duì)手拉開差距;零部件要通過整車的拉動(dòng)實(shí)現(xiàn)高端化和中高端化,去低端化。
國(guó)際化方面,系統(tǒng)規(guī)劃宇通國(guó)際化能力的構(gòu)架和發(fā)展規(guī)劃,明確能力實(shí)現(xiàn)的路徑和方法,抓好海外新能源窗口期,拉動(dòng)高端化能力的提升,支撐宇通在全球市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)力的雙領(lǐng)先,建立全球領(lǐng)先的新能源商用車品牌和口碑。
3、多措并舉,科學(xué)安排,高標(biāo)準(zhǔn)完成全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)二、主要問答內(nèi)容如下;
問1:請(qǐng)問公司2023年為什么新能源車銷售量同比出現(xiàn)如此明顯的下降?從整個(gè)行業(yè)來(lái)看,您對(duì)未來(lái)新能源客車市場(chǎng)需求的發(fā)展趨勢(shì)如何研判?謝謝
答:您好,2023年,由于行業(yè)銷量結(jié)構(gòu)變化,新能源車銷量有所下降2024年,隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展、公交都市建設(shè)、農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展等有利因素對(duì)市場(chǎng)需求形成支撐,以及雙碳目標(biāo)、公共領(lǐng)域全面電動(dòng)化試點(diǎn)加快傳統(tǒng)車向新能源車的轉(zhuǎn)化,預(yù)計(jì)新能源公交需求有望實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。同時(shí),在“雙碳”政策的持續(xù)推動(dòng)下,預(yù)計(jì)公路客車新能源化也將穩(wěn)步推進(jìn),
問2:觀察宇通年報(bào)信息,相比同業(yè)上市公司而言,宇通生產(chǎn)人員數(shù)量較為精簡(jiǎn),但生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)中,人工成本卻占比更高、原材料占比更低。請(qǐng)問是什么原因,是否是宇通具有原材料采購(gòu)議價(jià)上的優(yōu)勢(shì),還是在生產(chǎn)方面人工成本偏高造成的?謝謝
答:您好,根據(jù)公司2023年年度報(bào)告,公司成本構(gòu)成中,原材料占比76.81%,人工占比4.54%,制造費(fèi)用8.38%,其他成本10.27%。經(jīng)過多年深入合作,公司已同大部分供應(yīng)商形成了長(zhǎng)期、穩(wěn)定、緊密的合作伙伴關(guān)系,使公司在產(chǎn)業(yè)配套方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)得到了有效保障并持續(xù)提升。
問3:請(qǐng)問公司股東人數(shù)有多少?
答:您好,根據(jù)公司2023年年度報(bào)告,截至2024年3月31日,公司股東總數(shù)為42,874戶。
問4:公司目前的產(chǎn)能利用飽和嗎?
答:您好,公司生產(chǎn)廠區(qū)的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為65,000輛/年,采用柔性生產(chǎn)線,可滿足目前訂單生產(chǎn)需求。
問5:請(qǐng)問公司2023年銷售情況?
答:您好,2023年,公司銷售客車36,518輛,同比增長(zhǎng)20.93%;其中大中型客車31,770輛,同比增長(zhǎng)33.86%。
問6;2023年度公司新能源收入有多少?行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局怎么樣?
答:您好,2023年公司新能源汽車收入約79億元。行業(yè)格局方面,隨著新能源補(bǔ)貼逐步退出,市場(chǎng)逐漸回歸理性,小品牌退出加速,頭部領(lǐng)先企業(yè)格局相對(duì)穩(wěn)定,市場(chǎng)占有率持續(xù)提升,其中前5名客車企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)占有率為79.88%,比2022年提升7.85個(gè)百分點(diǎn)。未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加依靠產(chǎn)品服務(wù)及品牌等綜合競(jìng)爭(zhēng)力,整體上有利于領(lǐng)先企業(yè),市場(chǎng)集中度有望繼續(xù)提升。
問7:請(qǐng)問公司還有多少國(guó)家新能源汽車補(bǔ)貼款未結(jié)清?
答:您好,根據(jù)公司2023年年度報(bào)告,截止2023年12月31日,公司應(yīng)收賬款中對(duì)應(yīng)的國(guó)家新能源汽車補(bǔ)貼款為9.67億元,合同資產(chǎn)中對(duì)應(yīng)的國(guó)家新能源汽車補(bǔ)貼款為3,753.57萬(wàn)元.
問8:請(qǐng)問新能源公交車的更新周期大約幾年?
答:您好,新能源公交車的更換周期受相關(guān)法規(guī)、客戶運(yùn)營(yíng)環(huán)境等多種因素影響,平均更換周期約為8-10年問9:請(qǐng)問公司2023年研發(fā)費(fèi)用投入了哪些領(lǐng)域?
答:您好,2023年,公司研發(fā)投入15.68億元,占營(yíng)業(yè)收入的比例為5.80%,在同行業(yè)中居于較高水平。研發(fā)投入主要投向如下:1、軟硬件一體化電動(dòng)專屬平臺(tái)技術(shù)研究與應(yīng)用;2、國(guó)內(nèi)純電公路C11E、新一代跨界巴士C8E、寬體微巴E7等產(chǎn)品開發(fā)3、海外高端公交U系列、高端旅游T系列等產(chǎn)品開發(fā):4、T7高端商務(wù)車產(chǎn)品開發(fā)與升級(jí)
問10:2023年,公司出口業(yè)務(wù)表現(xiàn)很好,請(qǐng)問如何展望2024年海外市場(chǎng)?
答:您好,隨著前期積壓的市場(chǎng)需求大量釋放,2023年海外市場(chǎng)回暖明顯;同時(shí),中國(guó)客車工業(yè)憑借不斷提升的技術(shù)水平以及供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)(特別是新能源客車),出口增幅高于海外當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)總需求增幅。
2024年,隨著全球政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)活動(dòng)的持續(xù)恢復(fù),海外客運(yùn)、旅游、團(tuán)體等客車市場(chǎng)需求將進(jìn)一步釋放,基于民生工程的公交需求預(yù)計(jì)也將保持一定增長(zhǎng)。同時(shí),各國(guó)環(huán)保意識(shí)提升,節(jié)能減排政策和綠色基金計(jì)劃不斷出臺(tái),歐洲、拉美、東南亞、中東、中亞等市場(chǎng)新能源需求預(yù)計(jì)持續(xù)增長(zhǎng)。
問11:請(qǐng)問公司新能源戰(zhàn)略發(fā)展方向?
答:您好,公司以純電動(dòng)、混合動(dòng)力、燃料電池客車研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化為主線,基于“全生命周期成本最低”的開發(fā)理念,以行業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)“電驅(qū)動(dòng)、電控、電池”的自主攻關(guān)為切入點(diǎn),歷經(jīng)十余年技術(shù)攻關(guān),已在整車集成控制、安全節(jié)能舒適、自動(dòng)駕駛技術(shù)、車聯(lián)網(wǎng)及智能網(wǎng)聯(lián)云平臺(tái)技術(shù)、多場(chǎng)景燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)等方面取得多個(gè)重大突破,打造了宇通產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力領(lǐng)先的技術(shù)護(hù)城河,引領(lǐng)了客車行業(yè)技術(shù)發(fā)展的先進(jìn)方向。
問12:請(qǐng)問公司海外市場(chǎng)拓展情況怎樣?
答:您好,截至2023年底,公司累計(jì)出口各類客車近10萬(wàn)輛,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷至智利、墨西哥、埃塞俄比亞、安哥拉、坦桑尼亞、菲律賓、澳大利亞、馬來(lái)西亞、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、沙特、巴基斯坦、卡塔爾、英國(guó)、法國(guó)、丹麥、挪威、芬蘭等全球主要客車需求市場(chǎng)。
在新能源客車領(lǐng)域,公司已累計(jì)出口新能源客車超過4,800臺(tái),并在卡塔爾、墨西哥、英國(guó)、丹麥、挪威、智利、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、芬蘭、法國(guó)、波蘭、澳大利亞、新西蘭、意大利、葡萄牙、新加坡等40多個(gè)國(guó)家或地區(qū)形成批量銷售并實(shí)現(xiàn)良好運(yùn)營(yíng),積極發(fā)展綠色公共交通,為全球減碳做出貢獻(xiàn)。
問13:您好,注意到貴公司的ESG評(píng)價(jià)在MSCI評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中表現(xiàn)為BB級(jí)(倒數(shù)第3級(jí)),有點(diǎn)不太理想。請(qǐng)問貴公司認(rèn)為哪些因素拖累整體ESG表現(xiàn)?計(jì)劃如何并在環(huán)境、社會(huì)及治理各個(gè)方面提升到行業(yè)平均以上水平?
答:您好,截至2023年,公司已連續(xù)14年發(fā)布《社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。多年來(lái),公司始終重視環(huán)境保護(hù)、社會(huì)責(zé)任、公司治理等方面的工作,制定并落實(shí)了一系列重點(diǎn)工作計(jì)劃,積極踐行“造福社會(huì)”的企業(yè)承諾。未來(lái),公司將時(shí)刻秉承“引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展,壯大民族產(chǎn)業(yè)、做優(yōu)秀企業(yè)公民”的宗旨,通過高質(zhì)量的經(jīng)營(yíng)發(fā)展來(lái)報(bào)效國(guó)家,用高水平的產(chǎn)品技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)步,為國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
問14:請(qǐng)問公司2023年市場(chǎng)表現(xiàn)如何?
答:您好,公司產(chǎn)品主要覆蓋大中型客車市場(chǎng)。2023年,公司大中型客車總體市場(chǎng)占有率36.13%,同比提升7.95個(gè)百分點(diǎn),主要原因?yàn)?2023年以來(lái),隨著國(guó)內(nèi)居民出行需求尤其是旅游出行需求增加,國(guó)內(nèi)旅游客運(yùn)等市場(chǎng)需求恢復(fù),推動(dòng)客車行業(yè)銷量結(jié)構(gòu)中座位客車銷量占比大幅提升;一直以來(lái),公司在座位客車市場(chǎng)中的占有率遠(yuǎn)高于公司整體占有率水平,得益于銷量結(jié)構(gòu)的改善,公司整體占有率提升。
問15:請(qǐng)問公司未來(lái)面臨哪些發(fā)展機(jī)遇?
答:您好,一方面,海外客車市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)恢復(fù),以及在全球減碳的大背景下,海外新能源客車需求將持續(xù)增長(zhǎng)。另一方面,國(guó)內(nèi)旅游業(yè)從恢復(fù)走向繁榮,預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)旅游客車需求將持續(xù)增長(zhǎng)。在這樣的背景下,公司將堅(jiān)定不移落實(shí)好“四化”戰(zhàn)略,支撐公司在全球市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)力的雙領(lǐng)先,建立全球領(lǐng)先的新能源客車品牌和口碑問16:公司今年的分紅方案是每股1.5元,股息率和分紅都非常亮眼。請(qǐng)問公司未來(lái)的分紅展望如何?謝謝。
答:您好,公司章程中明確了公司分紅目標(biāo)是實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策,公司也一貫是這么做的。公司自上市以來(lái)共分紅24次,累計(jì)分紅率超70%,堅(jiān)持了比較好的分紅習(xí)慣。未來(lái)在沒有大額資本支出且不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下,公司會(huì)堅(jiān)持以現(xiàn)金分紅為主的利潤(rùn)分配政策,繼續(xù)以優(yōu)質(zhì)的業(yè)績(jī)和良好的分紅積極回報(bào)股東。
問17:請(qǐng)問如何展望公司今年的固定資產(chǎn)投資計(jì)劃?
答:您好,為確保公司穩(wěn)定健康發(fā)展,公司還需繼續(xù)對(duì)工廠及設(shè)備設(shè)施進(jìn)行升級(jí)改造,2024年,公司在建項(xiàng)目預(yù)計(jì)合同額0.34億元,新增項(xiàng)目預(yù)計(jì)合同額5.92億元。
問18:請(qǐng)問公司自動(dòng)駕駛客車領(lǐng)域有何進(jìn)展?
答:您好,截至2023年,公司自動(dòng)駕駛客車產(chǎn)品已安全運(yùn)營(yíng)5年,國(guó)內(nèi)已在鄭州、廣州、天津、秦皇島、紹興、南京、惠州等地實(shí)現(xiàn)常態(tài)化運(yùn)營(yíng);海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破,在中東地區(qū)和新加坡等地實(shí)現(xiàn)了批量銷售和示范運(yùn)營(yíng)。公司自動(dòng)駕駛客車已累計(jì)運(yùn)營(yíng)超過1,300萬(wàn)公里,覆蓋城市公交、景區(qū)園區(qū)通勤、機(jī)場(chǎng)擺渡、商務(wù)接待等場(chǎng)景,產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和場(chǎng)景適應(yīng)性持續(xù)提升。
|
